ยื่นภาษีออนไลน์ 2569 ทำอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง พร้อมขั้นตอน

     เข้าสู่ช่วงต้นปี สิ่งที่มนุษย์เงินเดือนและผู้มีรายได้ทุกคนต้องนึกถึงคือการ ยื่นภาษี ประจำปี 2568 หลายคนอาจจะยังสับสนว่าปีนี้มีขั้นตอนเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ ต้องเตรียมตัวอย่างไร หรือมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานอาจจะกำลังกังวลกับการยื่นภาษีครั้งแรก วันนี้พี่หมี TQM จะสรุปทุกเรื่องที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับ ยื่นภาษีออนไลน์ ประจำปี 2568 ทั้งขั้นตอนการยื่นภาษี เอกสารที่ใช้ยื่นภาษี รวมถึงระยะเวลายื่นภาษีได้ถึงวันไหน เพื่อให้คุณจัดการภาษีได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วกันครับ

---

Key Takeaway

 

• มนุษย์เงินเดือนที่มีรายได้เกิน 120,000 บาทต่อปี หรือมีรายได้อื่นเกิน 60,000 บาท/ปี มีหน้าที่ต้องยื่นแบบภาษี แม้จะไม่เสียภาษีก็ตาม
• ระยะเวลาในการยื่นแบบกระดาษภายใน 31 มีนาคม 2569 และ ยื่นภาษีออนไลน์ ได้ถึง 8 เมษายน 2569
• เอกสารสำคัญที่ใช้ยื่นภาษี คือ ใบ 50 ทวิ, หลักฐานลดหย่อนอื่นๆ (เช่น ประกันสุขภาพ,ประกันชีวิต,กองทุนต่างๆ), และใบกำกับภาษีโครงการ Easy E-Receipt
• แนะนำให้ ยื่นภาษีออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร สะดวกและรวดเร็วที่สุด

 

📖 รวมไฮไลท์ เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจได้เลย

 

• ใครบ้างที่ต้องยื่นภาษี
• ยื่นภาษี ที่ไหนได้บ้าง
• ยื่นภาษี ใช้เอกสารอะไรบ้าง
• ยื่นภาษีออนไลน์ 2568 ได้ถึงวันไหน
• ขั้นตอนการยื่นภาษีออนไลน์
• วิธีตรวจสอบสถานะการยื่นภาษีออนไลน์
• คำถามพบบ่อย (FAQ)

---

ใครบ้างที่ต้องยื่นภาษี

     ก่อนจะไปดูว่า ยื่นภาษี ใช้เอกสารอะไรบ้าง ต้องเช็กก่อนว่าเราเข้าเกณฑ์ต้องยื่นหรือไม่ สำหรับการ ยื่นภาษี 2568 ผู้ที่มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90/91) มีเกณฑ์ดังนี้

 

• • คนโสด : มีเงินได้ประเภทเงินเดือนเพียงอย่างเดียว เกิน 120,000 บาทต่อปี หรือมีเงินได้ประเภทอื่น เกิน 60,000 บาทต่อปี
  • คนมีคู่สมรส : มีเงินได้รวมกัน (เงินเดือน) เกิน 220,000 บาทต่อปี หรือมีเงินได้ประเภทอื่นรวมกัน เกิน 120,000 บาทต่อปี
  • หากรายได้ของคุณถึงเกณฑ์ คุณมีหน้าที่ต้อง ยื่นภาษี 2568 แม้ว่าเมื่อคำนวณแล้วอาจจะไม่ต้องเสียภาษีเลยก็ตาม การไม่ยื่นภาษีบุคคลธรรมดาอาจมีโทษปรับทางอาญา

 

ยื่นภาษี ที่ไหนได้บ้าง

     คำถามยอดฮิตคือ ยื่นภาษี ที่ไหน สะดวกที่สุด ในปัจจุบัน กรมสรรพากรเปิดช่องทางให้ผู้เสียภาษีเลือกใช้บริการได้หลากหลาย โดยแบ่งเป็น 3 ช่องทางหลัก ดังนี้

 

ยื่นแบบกระดาษ (ณ สำนักงานสรรพากร)

     คุณสามารถเดินทางไป ยื่นภาษี ที่ไหน ก็ได้ที่เป็นสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา (ทุกแห่งทั่วประเทศ) โดยต้องเตรียมเอกสารไปให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2569

 

ยื่นภาษีออนไลน์ (E-Filing)

     ยื่นภาษีออนไลน์เป็นช่องทางที่นิยมที่สุดสำหรับการยื่นภาษี เพราะสะดวก ข้อดีคือระบบจะคำนวณตัวเลขให้อัตโนมัติ สามารถอัปโหลดเอกสารได้ทันที และผ่อนผันเวลาการยื่นได้นานกว่าแบบกระดาษ

 

ยื่นผ่านแอปพลิเคชัน RD Smart Tax

     อีกหนึ่งช่องทางของ ยื่นภาษีออนไลน์ ที่สะดวกมากสำหรับคนรุ่นใหม่ คือการยื่นผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ รองรับทั้งระบบ iOS และ Android

ยื่นภาษี ใช้เอกสารอะไรบ้าง

     การเตรียมเอกสารให้ครบเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้การ ยื่นภาษี 2568 ราบรื่น ไม่ต้องถูกเรียกตรวจสอบย้อนหลัง หากคุณสงสัยว่า ยื่นภาษี ใช้เอกสารอะไรบ้าง นี่คือรายการที่คุณต้องเตรียมมีดังนี้

 

 เอกสารแสดงรายได้

• • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) : เป็นเอกสารสำคัญที่สุดที่ได้รับจากบริษัทหรือนายจ้าง ระบุยอดรายได้รวมและภาษีที่ถูกหักไปแล้ว
  • เอกสารรายได้อื่น ๆ : เช่น ปันผลหุ้น, ดอกเบี้ยเงินฝาก, ค่าเช่าที่ดิน หรือค่าจ้างฟรีแลนซ์

 

 เอกสารรายการลดหย่อนภาษี

• • กลุ่มครอบครัว : ทะเบียนสมรส, สูติบัตรบุตร, ใบรับรองแพทย์สำหรับการฝากครรภ์, เอกสารเลี้ยงดูบิดามารดา
  • กลุ่มประกันและการออม : หนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ, ใบรับรองกองทุนสำรองเลี้ยงดูชีพ, กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.), กองทุน SSF / RMF / Thai ESG
  • กลุ่มกระตุ้นเศรษฐกิจ/บริจาค : ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) จากโครงการ Easy E-Receipt (หากใช้สิทธิ์), ใบอนุโมทนาบัตรจากการบริจาคเงิน (e-Donation ไม่ต้องใช้กระดาษ ข้อมูลจะเชื่อมเข้าระบบสรรพากรโดยตรง)

 

ยื่นภาษีออนไลน์ 2568 ได้ถึงวันไหน

     สำหรับการยื่นภาษี 2568 สามารถเริ่มยื่นได้ในช่วงต้นปี 2569 โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

 

• • กรณียื่นด้วยกระดาษ ที่กรมสรรพากร : สามารถยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2569
  • กรณียื่นภาษีออนไลน์ : สามารถยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 8 เมษายน  2569

ขั้นตอนการยื่นภาษีออนไลน์ ฉบับละเอียด

1. เข้าเว็บไซต์กรมสรรพากร

     ไปที่เว็บไซต์กรมสรรพากร https://efiling.rd.go.th/rd-cms/ เพื่อทำการยื่นภาษี 

 

2. เข้าสู่ระบบ

     สำหรับการเข้าสู่ระบบเพื่อยืนภาษีสามารถเลือกได้ 1 ช่องทาง จากทั้งหมด 5 ช่องทางดังนี้

 

• • ผ่านแอปพลิเคชัน ThaID
  • ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง
  • ผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร
  • เข้าสู่ระบบด้วย RD ID 
  • เข้าสู่ระบบด้วย Tax SSO

3. เลือกแบบภาษีที่ต้องการยื่น

     เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วให้เลือกรูปแบบภาษีที่ต้องการจะทำการยื่น โดยให้กดยื่นแบบที่หัวข้อ ภ.ง.ด.90/91 สำหรับคนที่มีเงินได้จากเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส, ดอกเบี้ยเงินฝาก, ปันผล, ค่าเช่า, อาชีพอิสระ, รับเหมา, การเกษตร เป็นต้น

 

4. กรอกข้อมูลผู้เสียภาษี

     ระบบจะแสดงข้อมูลผู้มีเงินได้ ทั้งข้อมูลเลขประจำตัวผู้เสียภาษี , ชื่อ-สกุล , วันเดือนปีเกิด , สถานที่ติดต่อ , ร้านค้า/กิจการส่วนตัว และสถานะ ว่าถูกต้องหรือไม่ หากมีส่วนที่ไม่ถูกต้องให้กด "แก้ไข" ที่มุมขวาบน แต่หากข้อมูลถูกต้องแล้วให้กด “ถัดไป”

5. กรอกเงินได้

     ขั้นตอนนี้ให้เรากรอกข้อมูลรายได้ให้ครบทุกประเภทที่เรามี โดยให้กดที่คำว่า "ระบุข้อมูล" เพื่อใส่ตัวเลขเงินได้ทั้งหมด, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และเลขที่ผู้จ่ายเงินได้ แต่ในกรณืที่เลือกยื่นภาษีโดยใช้ข้อมูลจากระบบ D-My Tax ระบบจะมีตัวเลขเงินได้แสดงไว้ให้แล้ว เพื่อความถูกต้องควรเช็คอีกครั้งว่ายอดเงินได้นั้นตรงกันหรือไม่ เมื่อกรอกรายได้ครบทั้งหมดแล้วให้กด "บันทึก"

 

6. กรอกค่าลดหย่อน

     มาถึงขั้นตอนการกรอกข้อมูลรายการลดหย่อนภาษีโดยหากในปี 2568 ที่ผ่านมาเรามีค่าลดหย่อนอะไรบ้าง ให้กรอกตัวเลขลงในช่องนั้นๆ โดยจะแบ่งค่าลดหย่อนเป็น 6 กลุ่ม คือ

 

• • ค่าลดหย่อนส่วนตัวและครอบครัว
  • ค่าลดหย่อน/ยกเว้น ด้านการออม การลงทุน และประกัน
  • ค่าลดหย่อน/ยกเว้น จากสินทรัพย์และมาตรการนโยบายภาครัฐ
  • Easy e-Receipt
  • ค่าท่องเที่ยวภายในประเทศ
  • เงินบริจาค

7. ตรวจสอบข้อมูล

     จากนั้นระบบจะสรุปข้อมูลเงินได้ทั้งหมดที่หักยกเว้น , หักค่าใช้จ่าย , หักลดหย่อน และคำนวณภาษีที่ต้องจ่าย โดยจะมี 2 กรณี คือ

 

• • กรณีต้องชำระภาษีเพิ่มเติม : ระบบจะแสดงยอดภาษีที่ต้องชำระขึ้นมา หากยอดชำระที่เกิน 3,000 บาทขึ้นไปสามารถ ผ่อนชำระได้ 3 งวด
  • กรณีได้เงินคืนภาษี : เราสามารถเลือกได้ว่า "ต้องการขอคืน" หรือ "ไม่ต้องการ" หากไม่ต้องการคืนก็สามารถเลือกที่จะบริจาคให้อุดหนุนเงินภาษีให้กับพรรคการเมืองได้ เสร็จแล้วกด “ถัดไป”

 

8. ยืนยันการยื่นแบบ

• • ระบบจะสรุปข้อมูลทั้งหมดให้เราตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง โดยหากมีข้อมูลในส่วนไหนที่ผิด สามารถย้อนกลับไปแก้ไขใหม่ได้ แต่ถ้าหากดข้อมูลถูกต้องแล้ว ให้กด"ยืนยันการยื่นแบบ"
  • ระบบจะขึ้นว่า "ยื่นแบบสำเร็จ" และสามารถกด นำส่งเอกสาร เพื่อส่งเอกสารการยื่นภาษีให้กับเจ้าหน้าที่ได้ทันที เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

วิธีตรวจสอบสถานะการยื่นภาษีออนไลน์

     เราสามารถตรวจสอบสถานะการยื่นภาษีออนไลน์ได้ด้วยเช่นกันโดยมีขั้นตอนดังนี้

 

• • เข้าเว็บไซต์ https://efiling.rd.go.th/ 
  • เลือก "ตรวจสอบขอคืน/นำส่งเอกสาร" จากนั้นล็อกอินเข้าระบบตามขั้นตอน
  • ระบบจะแสดงสถานะการยื่นภาษีว่าถึงขั้นตอนไหนแล้ว
  • บางกรณีอาจจะต้องอัปโหลดเอกสารเพิ่มเติมในการประกอบการพิจารณา
  • เมื่อครบทุกขั้นตอนแล้ว ระบบจะคืนเงินภาษีไปยังบัญชีธนาคารที่ผูกไว้กับพร้อมเพย์

 

คำถามพบบ่อย (FAQ)

รายได้ไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษี ต้องยื่นภาษีไหม?

หากรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษี ก็ต้องยื่นภาษี ซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่ต้อง "ยื่นแบบ" เพื่อรายงานรายได้ แม้ว่าคำนวณออกมาแล้วจะไม่ต้องเสียภาษีสักบาทก็ตาม

 

หากลืมยื่นภาษีภายในกำหนดต้องทำอย่างไร?

ในกรณีที่ลืมยื่นภาษีในช่วงเวลาที่กำหนด คุณจะต้องไปยื่นแบบย้อนหลังที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ด้วยตนเอง และจะต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาท รวมถึงเงินเพิ่มอีก 1.5% ต่อเดือนของภาษีที่ต้องจ่าย (ถ้ามี)

 

ยื่นภาษีออนไลน์กรอกข้อมูลผิด แก้ไขได้ไหม?

หากยื่นภาษีออนไลน์แล้วกรอกข้อมูลผิด สามารถแก้ไขได้ โดยการยื่นแบบใหม่ (ยื่นเพิ่มเติม) เข้าไปในระบบ ยื่นภาษีออนไลน์ อีกครั้ง ก่อนหมดเขตเวลาการยื่นภาษี ระบบจะยึดถือฉบับล่าสุดที่ยื่นเป็นหลัก

 

     การยื่นภาษี 2568 ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด เพียงแค่เตรียมเอกสารให้พร้อมและทำตามขั้นตอนการยื่นภาษีออนไลน์ ที่พี่หมีแนะนำไปข้างต้น คุณก็จะสามารถรักษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีของตนเองได้อย่างครบถ้วนครับ นอกจากนี้แล้วการทำประกันสุขภาพ เพื่อใช้ลดหย่อนภาษี คุ้มครองอย่างครอบคลุมหมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายยามเจ็บป่วย ทั้งค่าห้อง ค่ายา ค่ารักษาพยาบาล สนใจเช็คเบี้ยประกันสุขภาพได้ที่นี่ หรือกรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อค้นหาแผนประกันสุขภาพ หากต้องการปรึกษาเรื่องประกันภัยกับ TQM สามารถแชทกับพี่หมีได้ที่นี่ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านเบอร์ Hotline 1737 ยินดีให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงครับ